本周核心观点将近两周有色金属走进一波声浪行情,主要催化剂仍在供应末端。嘉能可利润末端好转传导至资产末端,由此引起的投产效应造就锌等品种及涉及股票的声浪。在出口配额、关税中止的大背景下行业,今年6到9月份国内稀土出口数量连创意低,但价格持续下滑,更进一步体现维护中国优势资源紧迫性。上周6大稀土产业集团限产保价也引起稀土板块股价集体转好。
从供应末端抵达,对于大金属,我们指出在市场需求仍处下滑情况下,嘉能可投产引起的涉及品种声浪不应以主题投资参予策略居多。一方面,涉及品种的供应集中度更为集中。第二,投产对于矿山而言,意味了较高的击沉成本, 除非生死存亡,否则很难看见大范围的投产效应。
我们更加寄予厚望稀土、钨小金属的价格弹性。除了企业自发性的限产保价、民间收储外,从行业长年身体健康、可持续的发展看,未来行业统合及规范管理仍是主要方向。
行业观点及引荐人组核心人组:常铝股份、久立特材、锡业股份、章源钨业。国改注目广晟有色、江西铜业、西部材料、中国铝业。
转型注目博威合金、闽发铝业、栋梁新材、鲁丰环保。上周行情总结上周沪深300指数收报3534.07,周涨幅5.81%。有色金属指数收报3408.88,周涨幅8.34%。
上周有色金属各子板块涨幅前三为金属新材料(14.82%)、非金属新材料(12.03%)、钨(11.01%)。个股方面,涨幅前五名罗平锌电(48.10%)、科力远(33.13%)、沃尔核材(27.38%)、刚泰控股(23.21%)、方大碳素(19.88%);涨幅后五名正海磁材(0.11%)、天齐锂业(1.65%)、山东黄金(2.89%)、东方钽业(2.94%)、江西铜业(4.12%)。行业及公司资讯1、二十年来首斩7 经济学家预计十三五中国GDP 目标降到6.5%。
2、8月份智利铜产量同比上升8.4%。3、国土资源部发布更进一步规范稀土勘查铁矿管理。
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